Саша, водитель такси, выбирает для работы ночные смены — в это время дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся более откровенными. Его новая клиентка, Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к нему расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в неспешное ночное путешествие по городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Постепенно становится ясно, что и у таксиста, и у его спутницы есть причины быть осторожными с чужими вопросами.