Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного генерала из Ростовского управления КГБ, изначально предназначали для ответственной и рискованной зарубежной карьеры. Но из-за досадного проступка его планы рушатся, и вместо этого он оказывается в Ленинграде. Там его ждёт монотонная будничная служба — наблюдение за иностранцами, — которая постепенно заставляет его усомниться в правильности избранной стези.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберегательные кассы, получает предложение перейти в ленинградский Комитет. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей направление на киностудию «Ленфильм». В Ленинграде его задачей становится противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
